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兆驰股份:下半年将开始发力LED “买入”评级

本文摘要:某券商研究报告认为,直下式LED放量,推展公司二季度业绩快速增长。光明工厂直下式LED生产能力从4月份开始逐步获释,到6月份已基本已完成生产能力爬坡;根据推算出,二季度直下式LED出货量超强30万台,贡献大约4亿元的收益,是公司快速增长仅次于推动力,预计公司上半年利润增长速度未来将会超强60%。随着39、42、46等大尺寸产品销量的下降,下半年公司仍将维持较高增长速度。 技术变革,传输成本仍有空间。

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某券商研究报告认为,直下式LED放量,推展公司二季度业绩快速增长。光明工厂直下式LED生产能力从4月份开始逐步获释,到6月份已基本已完成生产能力爬坡;根据推算出,二季度直下式LED出货量超强30万台,贡献大约4亿元的收益,是公司快速增长仅次于推动力,预计公司上半年利润增长速度未来将会超强60%。随着39、42、46等大尺寸产品销量的下降,下半年公司仍将维持较高增长速度。

  技术变革,传输成本仍有空间。直下式LED的一体化设计使公司不具备成本优势,预计公司下半年将把一体化伸延至32寸以下产品,单品成本最少叛2个百分点;另外改良设计可增加背光源上灯珠,减少直下式LED电视的成本。

  LED是公司未来发展重点,下半年将开始发力。公司目前有4条灯具组装线,22条灯珠PCB线(估计22条线月产值为2000万元左右),灯珠PCB线生产能力已严重不足,7月将减少15条产线,8月再行减10条。公司产品已获得客户接纳,订单快速增长将在下半年显出,强化公司对全年构建3亿元对外销售的信心,期望明年收益构建缩减到快速增长。

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  预计公司2012-2014年收入为65.9亿元、85.4亿元、107.6亿元,增长速度为47.3%、29.6%、26.0%;预计EPS为0.856、1.091、1.302元,净利润增长速度为48.9%、27.4%、19.3%。短期来看,直下式LED推展公司快速增长,中报利润增长速度超强60%概率大,预计全年相似50%。

长年来看,明年电视业务仍能快速增长且LED业务收入占到比提高未来将会提高公司估值,将公司评级下调为购入。

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